В 1895 году Нижний Новгород находится в предвкушении масштабного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает резонансное убийство влиятельного дворянина Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, служащий в местной полиции. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы справиться с ними, Лыков готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.