Режиссёр из столицы Максим Озеров вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их задача — создать радиоспектакль с актёрами из местного театра. Поездка обещала быть весьма однообразной, но неожиданно всё меняется. Во время спектакля за кулисами происходит нечто шокирующее: убивают главного режиссёра, и на первую актрису совершается нападение. Озеров и Величковский начинают собственное расследование и узнают, что в этой истории замешан призрак актёра, который выступал здесь до революции. Легенда о нём уже целый век витает над этим провинциальным местом.