На стене почета в здании Следственного комитета небольшого городка можно увидеть фотографии двух ведущих следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Несмотря на их профессиональные достижения, вне работы они стараются избегать друг друга. Их различия очевидны: Разин отличается вспыльчивостью и прямолинейностью, тогда как Удалов является приверженцем строгих правил и закона, до такой степени, что готов сдать коллегу, если тот поступил неправильно. Именно это и стало причиной его перевода из центрального офиса в местное отделение.
Удалова не слишком жалуют в коллективе из-за его педантичности, но начальство высоко ценит его знания и умение разбираться в законодательных тонкостях — он всегда в курсе последних изменений и поправок. Начальник часто обращается к нему за советом. Разин же полагается на интуицию и свои собственные «пацанские» понятия о справедливости, не особо доверяя официальным законам. Его физическая сила и способность находить общий язык с представителями криминального мира делают его незаменимым в расследованиях. Хотя Разин и Удалов не в восторге друг от друга, они вынуждены сотрудничать, чтобы успешно раскрывать сложные дела.