В городе N произошло задержание группы молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди арестованных оказалась известная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Средства массовой информации критикуют власти за превышение полномочий, в то время как следователи продолжают работать с подозреваемыми. По пути в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью и, пораженный ее равнодушием, решает пообщаться с ней. Основная сюжетная линия раскрывается через допросы и исповедальные беседы, начиная с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о приезде своего друга детства, стремится возобновить старую дружбу и вводит Раевского в свой круг общения. В этом кругу ведутся философские дискуссии, поиски собственного "я", происходят флирт и эксперименты. Постепенно испытания становятся более жестокими, а источники адреналина — все более рискованными. Незаметно в обороте появляется оружие, и, словно в шутку, проливается первая кровь. Так же несерьезно они придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится притягательная для молодежи идея изменить мир. Для названия они выбирают яркий термин из каббалы — "Клипот".
